Główny diler Orange będzie miał nowego właściciela

Neo Investments, współudziałowiec holdingu Outsourcing Experts (OEX) będzie głównym akcjonariuszem Tella, dilera usług sieci komórkowych. OEX docelowo trafi do giełdowej grupy.

Publikacja: 25.03.2013 14:46

O planowanej transakcji poinformowała dziś Impera Capital (d. BBI Capital), fundusz notowany na warszawskiej giełdzie. Główny akcjonariusz właściciel dilera usług komórkowych – Tella – sprzeda swój 20,4-proc. pakiet akcji (dających 32,11 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) w ręce funduszu Neo Investments.

Impera za akcje Tella otrzyma od Neo Investments ok. 12,8 mln zł (około 10 zł za sztukę). Oprócz tego nowy inwestor ma objąć nowe akcje wyemitowane przez dilerskiej grupy.

Najprawdopodobniej wniesie też przy tej okazji do Tella swój główny projekt: Grupę OEX, zajmującą się obsługą procesów sprzedaży i marketingu.

Neo Investments  zapowiada bowiem, że jego intencją jest połączenie OEX i Tella i budowa jednej z największych firm świadczących usługi dla biznesu w Polsce.

Finalizacja transakcji uzależniona jest m.in. od wyników due diligence i od decyzji nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Tella w sprawie emisji 6,1 mln walorów, skierowanych do właścicieli Grupy OEX.

Obecnie kapitał Tella dzieli się na blisko 5,7 mln walorów. Po emisji nowe papiery stanowić będą więc około 51 proc. kapitału spółki.

Jak podano w informacji prasowej, wstępne skonsolidowane sprawozdania finansowe OEX za 2012 rok wskazują na blisko 10-proc. wzrost przychodów grupy w stosunku do roku 2011 (ponad 184 mln złotych) i zysk netto powyżej 9 mln zł. Grupa Tella zaś wygenerowała 293 mln zł przychodów i 9,3 mln zł zysku netto (1,49 zł na akcję). Zsumowany zysk Tella i OEX za 2012 r. to 18,3 mln zł (1,55 zł na akcję uwzględniając planowaną emisję).

Jako współudziałowiec OEX, fundusz Neo Investments działa m.in. w obszarach outsourcingu procesów sprzedaży i marketingu, call center oraz  back-office.

Działalność Tella koncentruje się zaś na prowadzeniu salonów sprzedaży usług i urządzeń dla operatorów komórkowych: Orange, Plusa i T-Mobile. Pozyskanie strategicznego inwestora zapewnić ma giełdowej spółce nowe możliwości rozwoju.

OEX powstał w 2011 roku po połączeniu spółek Cursor, Galposter, Voice Contact Center oraz ArchiDoc i Call One. W marcu bieżącego roku do tej dołączyła firma Divante, dostawca innowacyjnych rozwiązań z obszaru e-commerce.

– Jesteśmy wieloletnim i ważnym partnerem dla firm telekomunikacyjnych. Grupa Outsourcing Experts posiada w ofercie kilka komplementarnych do nas kanałów sprzedaży m.in. przez telefon, internet czy poprzez sieć przedstawicieli handlowych. Dzięki połączeniu będziemy mogli zaproponować naszym klientom szerszą gamę usług – mówi Rafał Stempniewicz, prezes Tella  cytowany w informacji prasowej.

– Z drugiej strony OEX może wesprzeć Tell operacyjnie w obszarze logistyki lub back-office, dzięki czemu osiągniemy także efekty synergii operacyjnej i kosztowej – doje.

Według Tella, rynek BPO od kilku lat rośnie o ok. 15 proc. rocznie.

– Wyraźnie widzimy, że coraz popularniejsze stają się kompleksowe usługi oferowane klientom biznesowym przez jednego dostawcę. Dlatego wierzę, że zakup akcji spółki Tell i docelowe połączenie jej z potencjałem Grupy OEX pozwoli stworzyć nam nową na rynku jakość i odpowiedzieć na oczekiwania naszych klientów – brzmi cytat z Jerzego Motza, partnera zarządzającego w funduszu Neo Investments.

O planowanej transakcji poinformowała dziś Impera Capital (d. BBI Capital), fundusz notowany na warszawskiej giełdzie. Główny akcjonariusz właściciel dilera usług komórkowych – Tella – sprzeda swój 20,4-proc. pakiet akcji (dających 32,11 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) w ręce funduszu Neo Investments.

Impera za akcje Tella otrzyma od Neo Investments ok. 12,8 mln zł (około 10 zł za sztukę). Oprócz tego nowy inwestor ma objąć nowe akcje wyemitowane przez dilerskiej grupy.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości