O DeepSeek, wielokrotnie tańszym rywalu ChatGPT, który wywołał popłoch wśród big techów i doprowadził do paniki na giełdach, znów jest głośno. Chiński duży model językowy (LLM), darmowy i działający w tzw. formule open source – generując wyniki zbliżone do konkurencyjnych rozwiązań, ale przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na zaawansowane chipy – miał doprowadzić do spadku popytu na półprzewodniki. Tymczasem, jak donoszą media w Chinach, efekt boomu na DeepSeeka jest całkowicie odwrotny. Jak pisze „South China Morning Post” („SCMP”), układy Nvidia H20 w Chinach to dziś najbardziej gorący towar. „Tencent, Alibaba i ByteDance znacznie zwiększyły zamówienia na H20 od czasu premiery DeepSeek”.
Dlaczego wzrosło zapotrzebowanie na zaawansowane chipy?
Również Nori Chiou, dyrektor ds. inwestycji w singapurskiej firmie White Oak Capital Partners, przyznał w rozmowie z agencją Reutersa, że kiedy DeepSeek wystartował, wielu błędnie oceniło, że zapotrzebowanie na moc obliczeniową może się utrzymać lub zmniejszyć. – W rzeczywistości bardziej zaawansowane modele AI wykładniczo zwiększają zapotrzebowanie na obliczenia na poziomie wnioskowania – zaznaczył.
Czytaj więcej
Projekt drakońskich przepisów dotyczących AI wpłynął do Kongresu. Nowa ustawa pozwoliłaby na suro...
„SCMP” podkreśla, że boom na ten ekonomiczny model AI miał doprowadzić do mniejszego zapotrzebowania na układy Nvidii, tymczasem popularność DeepSeek jest tak wielka, że półprzewodniki amerykańskiej firmy mają w Kraju Środka jeszcze większe wzięcie. Tyle że z ich dostawami Chińczycy mają kłopot, bo import technologii do tego kraju jest objęty amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi. A DeepSeeka i chipów Nvidii potrzebują nie tylko wielkie koncerny, ale i mniejsze firmy z takich sektorów, jak opieka zdrowotna i edukacja.
Jakie skutki przyniesie amerykański zakaz eksportu chipów?
W maju może zaś wejść całkowity zakaz sprzedaży H20 chińskim odbiorcom. Agencja Reuters powołuje się na nieoficjalne źródła, które potwierdzają rekordowy popyt na chipy w Chinach i gigantyczną wielkość zamówień płynących z tego kraju. Nvidia nie odpowiedziała jednak na jej pytania o to, jak duży popyt na H20 widzi w Chinach (firma ma przedstawić kwartalne wyniki w środę). Analitycy szacują, że w 2024 r. gigant sprzedał około 1 mln jednostek H20, co mogło wygenerować przeszło 12 mld dol. przychodu.
