Cyfrowy Polsat ma pieniądze na refinansowanie i przejęcia

Publikacja: 11.04.2014 19:07

Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych umowę kredytową, której środki w wysokości do 3 mld zł zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie zadłużenia Grupy oraz na potrzeby spełnienia jednego z warunków zawieszających transakcję nabycia Metelem (spółki kontrolującej Polkomtel) – podała satelitarna platforma.

Cytowany w komunikacie Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu spodziewa się domknięcia transakcji w trwającym już, II kw. br. Podkreśla, że stanie się to zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Kredyty udzielone grupie opiewają na 5 lat. Udzieliło ich liczne grono instytucji. Na czele konsorcjum stoją: ING Bank Śląski, PKO Bank Polski oraz Société Générale Corporate and Investment Banking pełniące funkcję globalnych bankowych koordynatorów.

W skład konsorcjum wchodzą jednak także: Société Générale Bank & Trust, HSBC Bank,  Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Fortis, Credit Agricole Bank Polska, Credit Agricole Corporate & Investment Banking, DNB Bank ASA, DNB Bank Polska, Erste Group Bank, mBank, PZU FIZ AN BIS 1, Raiffeisen Bank Polska , RBS Bank (Polska), Société Générale Oddział w Polsce, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland). Rolę agenta kredytu oraz agenta zabezpieczeń powierzono UniCredit Bank/Bankowi Pekao.

Umowa kredytowa przewiduje udzielenie Cyfrowemu Polsatowi kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 2,5 mld zł oraz wielowalutowego kredytu rewolwingowego do kwoty stanowiącej równowartość 500 mln zł.

Platforma podała, że wykorzysta pieniądze:

* w szczególności na spłatę całości zadłużenia z tytułu kredytu niepodporządkowanego udzielonego w 2011 r. (486 mln zł na koniec 2013 r.) oraz obligacji Senior Secured Notes wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (1,439 mld zł na koniec 2013 r.), a także finansowanie bieżącej działalności Grupy.

* Ponadto umowa dopuszcza m.in. możliwość wykorzystania kredytu na spłatę zadłużenia wynikającego z posiadanych przez grupę Metelem obligacji PIK

* oraz finansowanie akwizycji i dokonywanie innych płatności w ramach zawartych w umowie warunków.

Marża kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego uzależniona jest od poziomu wskaźnika „całkowite zadłużenie” – im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa.

Wyłącznym doradcą finansowym Cyfrowego Polsatu przy transakcji nabycia grupy Metelem był Trigon. Pełni on również funkcję oferującego przy emisji akcji oraz doradcy finansowego i koordynatora refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu. Doradcą prawnym w transakcji akwizycji, ofercie akcji i refinansowaniu jest kancelaria Greenberg Traurig.

Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych umowę kredytową, której środki w wysokości do 3 mld zł zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie zadłużenia Grupy oraz na potrzeby spełnienia jednego z warunków zawieszających transakcję nabycia Metelem (spółki kontrolującej Polkomtel) – podała satelitarna platforma.

Cytowany w komunikacie Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu spodziewa się domknięcia transakcji w trwającym już, II kw. br. Podkreśla, że stanie się to zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą