W najbliższy wtorek (12 kwietnia) zarząd Polkomtela zacznie spotkania z inwestorami zainteresowanymi przejęciem firmy – poinformowali prezes Jarosław Bauc i wiceprezes Krzysztof Kilian podczas dzisiejszej konferencji prasowej operatora sieci Plus. Według nich spotkań ma być pięć, podczas gdy na krótkiej liście zmieściło się 7 konsorcjów. – To może oznaczać, że niektórzy połączyli siły – powiedział Krzysztof Kilian.
Jak informowaliśmy, na krótką listę trafili Zygmunt Solorz-Żak, norweski Telenor, szwedzka TeliaSonera oraz cztery fundusze private equity: Apax, KKR, Bain Capital i Providence Equity Partners. Z naszych informacji wynika, że to fundusze połączyły się w pary. – Jeszcze w poniedziałek się kotłowało i każdy rozmawiał z każdym. Ale z tego co wiem, decyzję o współpracy podjęły Apax z Bain Capital oraz KKR z Providence – powiedziała nam pragnąca zachować anonimowość osoba zbliżona do doradców przy sprzedaży Polkomtela.Nadal aktualna jest data składania wiążących ofert na zakup akcji sieci Plus: 6 maja.
Według analityków wartość Polkomtela może się zmieścić w widełkach 16-18 mld zł. Najwięcej w pierwszej rundzie ofert miał zaoferować Zygmunt Solorz-Żak.
Termin startu spotkań inwestorów z zarządem pierwotnie wyznaczony był na 21 marca. Nowy – wydaje się nie przypadkowy. Niedawno audytor zatwierdził roczne sprawozdania Polkomtela, dzięki czemu zarząd może obecnie dysponować zbadanymi już danymi finansowymi za 2010 r. Zysk netto spółki wyniósł ostatecznie 1,11 mld zł, przy przychodach wynoszących 7,67 mld zł (spadek o 1,3 proc. rok do roku). Wynik EBITDA operatora urosła rok do roku o 6 proc. do 2,83 mld zł (KGHM podawał wcześniej 2,889 mld zł). Wolne przepływy gotówkowe Polkomtela urosły o 60 proc. do 1,8 mld z w 2010 r.
– Pod tym względem był to rekordowy rok. Z jednej strony, to efekt wyższej EBITDA, z drugiej niższych nakładów inwestycyjnych, które w ub.r. sięgnęły 850 mln zł. W tym roku zakładamy, że ten tzw. CAPEX będzie nieco wyższy niż 1 mld zł – powiedział Jarosław Bauc. – Mieliśmy pewne przesunięcie wydatków i w tym roku nieco to nadrobimy – powiedział.
