Wysoka wycena InPostu. Pieniądze na ekspansję zagraniczną

Przedział cenowy w ofercie publicznej wynosi 14-16 euro za akcję, co daje wycene na poziomie 7-8 mld euro. Oferta obejmuje 175 mln papierów sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Publikacja: 21.01.2021 10:46

Wysoka wycena InPostu. Pieniądze na ekspansję zagraniczną

Foto: mat. pras.

Oferta rozpoczęła się 21 stycznia, potrwa do 28 stycznia. Debiut na rynku Euronext Amsterdam planowany jest jeszcze w tym miesięcu – na 29 stycznia.

Akcje w ofercie stanowią 35 proc. kapitału InPostu. W ramach opcji dodatkowego przydziału przyznanej globalnemu koordynatorowi oferta może zwiększyć się do nieco ponad 40 proc.

Kilka dni temu na rynek trafła informacja o tym, że fundusze zarządzane przez BlackRock oraz Capital World Investors i GIC Pte zawarły umowę dotyczącą nabycia akcji InPostu w ofercie za 1,03 mld euro. Z tego na BlackRock przypada 430,6 mln euro, a na Capital World i GIC po 300 mln euro. Będzie to 68,7 mln akcji, czyli 39 proc. oferowanych, przy cenie 15 euro za akcję.

CZYTAJ TAKŻE: InPost zaoferuje… lodówkomaty

Nowa emisja akcji nie jest planowana. InPost podkreśla, że celem debiutu jest m.in. wzmocnienie rozpoznawalności marki za granicą. To ma z kolei pomóc w dalszej ekspansji paczkomatów. InPost zamierza kontynuować rozwój w Wielkiej Brytanii, chce też wejść na nowe rynki. Na koniec 2020 r. miał 12,3 tys. paczkomatów, z czego 10,8 tys. w Polsce. Przychody grupy w trakcie trzech kwartałów 2020 r. wzrosły do 1,67 mld zł z 832,5 mln zł, a EBITDA do 635,6 mln zł z 230 mln zł.

–  Naszą wizją jest zbudować wiodącą pozycję w Europie w zakresie bezdotykowych dostaw przesyłek w ramach handlu elektronicznego. Planowane wejście na giełdę Euronext Amsterdam będzie oznaczało kolejną fazę naszego rozwoju, rozszerzymy naszą działalność na arenie międzynarodowej i wykorzystamy silną dynamikę, jaką wypracowaliśmy do tej pory – tak ofertę publiczną komentuje Rafał Brzoska, prezes InPostu.

InPost był wcześniej notowany na GPW. Spółka popadła jednak w problemy finansowe. W 2017 r. AI Prime (z grupy Adventu) i Rafał Brzoska ogłosili wezwanie, a potem przymusowy wykup pozostałych akcji Integer.pl i InPostu, po czym spółki zostały wycofane z obrotu.

Oferta rozpoczęła się 21 stycznia, potrwa do 28 stycznia. Debiut na rynku Euronext Amsterdam planowany jest jeszcze w tym miesięcu – na 29 stycznia.

Akcje w ofercie stanowią 35 proc. kapitału InPostu. W ramach opcji dodatkowego przydziału przyznanej globalnemu koordynatorowi oferta może zwiększyć się do nieco ponad 40 proc.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes Ludzie Startupy
Klikasz i kupujesz to, co widzisz w TV. Pomoże polska sztuczna inteligencja
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Biznes Ludzie Startupy
Polacy radykalnie wydłużyli świeżość żywności. Technologia z Torunia trafi do USA
Biznes Ludzie Startupy
To ona wyszuka przyszłe gwiazdy futbolu. Kluby stawiają na sztuczną inteligencję
Biznes Ludzie Startupy
Polska sztuczna inteligencja rozpozna bakterie. Wystarczy pokazać jej zdjęcie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biznes Ludzie Startupy
Polski król nanodruku chce podbić USA. Jeden z kilku graczy na świecie