Wysoka wycena InPostu. Pieniądze na ekspansję zagraniczną

mat. pras.

Przedział cenowy w ofercie publicznej wynosi 14-16 euro za akcję, co daje wycene na poziomie 7-8 mld euro. Oferta obejmuje 175 mln papierów sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Oferta rozpoczęła się 21 stycznia, potrwa do 28 stycznia. Debiut na rynku Euronext Amsterdam planowany jest jeszcze w tym miesięcu – na 29 stycznia.

Akcje w ofercie stanowią 35 proc. kapitału InPostu. W ramach opcji dodatkowego przydziału przyznanej globalnemu koordynatorowi oferta może zwiększyć się do nieco ponad 40 proc.

Kilka dni temu na rynek trafła informacja o tym, że fundusze zarządzane przez BlackRock oraz Capital World Investors i GIC Pte zawarły umowę dotyczącą nabycia akcji InPostu w ofercie za 1,03 mld euro. Z tego na BlackRock przypada 430,6 mln euro, a na Capital World i GIC po 300 mln euro. Będzie to 68,7 mln akcji, czyli 39 proc. oferowanych, przy cenie 15 euro za akcję.

CZYTAJ TAKŻE: InPost zaoferuje… lodówkomaty

Nowa emisja akcji nie jest planowana. InPost podkreśla, że celem debiutu jest m.in. wzmocnienie rozpoznawalności marki za granicą. To ma z kolei pomóc w dalszej ekspansji paczkomatów. InPost zamierza kontynuować rozwój w Wielkiej Brytanii, chce też wejść na nowe rynki. Na koniec 2020 r. miał 12,3 tys. paczkomatów, z czego 10,8 tys. w Polsce. Przychody grupy w trakcie trzech kwartałów 2020 r. wzrosły do 1,67 mld zł z 832,5 mln zł, a EBITDA do 635,6 mln zł z 230 mln zł.

–  Naszą wizją jest zbudować wiodącą pozycję w Europie w zakresie bezdotykowych dostaw przesyłek w ramach handlu elektronicznego. Planowane wejście na giełdę Euronext Amsterdam będzie oznaczało kolejną fazę naszego rozwoju, rozszerzymy naszą działalność na arenie międzynarodowej i wykorzystamy silną dynamikę, jaką wypracowaliśmy do tej pory – tak ofertę publiczną komentuje Rafał Brzoska, prezes InPostu.

InPost był wcześniej notowany na GPW. Spółka popadła jednak w problemy finansowe. W 2017 r. AI Prime (z grupy Adventu) i Rafał Brzoska ogłosili wezwanie, a potem przymusowy wykup pozostałych akcji Integer.pl i InPostu, po czym spółki zostały wycofane z obrotu.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Tiry-widma wyjada na drogi. Kierowcy nie będą potrzebni

Startup Peloton Technology prowadzi testy rewolucyjnego rozwiązania dla transportu drogowego. Już niedługo na drogach ...

LED, QLED czy OLED – jaką technologię wybrać?

Sprawdź, czy w Twoim domu lepiej sprawdzą się telewizory QLED, OLED, a może klasyczne ...

Markery Sharpie sposobem na Trumpa? Teorie spiskowe w sieci

TikTok blokuje hasztagi związane z teoriami spiskowymi dotyczącymi wyborów w USA. Podobnie robi Facebook. ...

Powrót do szkół nakręca sprzedaż elektroniki. Co jest na topie?

Nauka i praca zdalna oraz cyfryzacja firm zwiększyły sprzedaż komputerów, smartfonów czy usług chmurowych. ...

Polska wirtualna i rozszerzona rzeczywistość idą w świat

Do 8 lipca potrwa kampania crowdfundingowa rodzimego startupu Holo4Labs, specjalizującego się w rozwiązaniach tzw. ...

Aplikacja z Krakowa, która ma ratować turystkę biznesową

Turystyka biznesowa to jedna z tych branż, które najmocniej ucierpiały przez koronawirusa. Meetbit ma ...