Allegro zdradza szczegóły oferty wartej miliardy

Potentat e-handlu chce sprzedać swoje akcje po cenie maksymalnej 43 zł. Zapisy na akcje będą trwały od 23 do 28 września

Publikacja: 22.09.2020 12:52

Allegro zdradza szczegóły oferty wartej miliardy

Foto: mat. pras.

Allegro podało, że oferta obejmuje emisję nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld  zł, oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy. Ponadto akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowych istniejących akcji sprzedawanych na podstawie opcji dodatkowego przydziału, stanowiących maksymalnie 15 proc. całkowitej liczby akcji.

CZYTAJ TAKŻE: Allegro chce miliarda z giełdy. Zyskają pracownicy

Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu w wolnym obrocie znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego spółki.

Podział akcji, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom inwestorów, nie został jeszcze ustalony. Spółka i Akcjonariusze Sprzedający zamierzają przeznaczyć do 5 proc. ostatecznej liczby akcji inwestorom detalicznym.

Inwestorzy Detaliczni mogą składać zapisy na akcje Spółki w terminie od 23 do 28 września 2020 r. po cenie maksymalnej ustalonej na 43 zł za akcję.

Ostateczna cena i ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, zostaną ustalone na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Allegro pęcznieje przed debiutem na giełdzie. Polacy dbają o zdrowie

Jeżeli liczba akcji objętych zleceniami kupna składanymi przez Inwestorów Detalicznych będzie większa od liczby akcji, które zostaną ostatecznie zaoferowane tej kategorii inwestorów, liczba akcji oferowanych przydzielonych w ramach każdego zlecenia zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Allegro podało, że oferta obejmuje emisję nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld  zł, oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy. Ponadto akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowych istniejących akcji sprzedawanych na podstawie opcji dodatkowego przydziału, stanowiących maksymalnie 15 proc. całkowitej liczby akcji.

Biznes Ludzie Startupy
Polska firma wprowadza nowatorski benefit dla pracowników. Specjalne karty
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Biznes Ludzie Startupy
Polski latający skuter zamierza podbić świat. Ma być „dla każdego"
Biznes Ludzie Startupy
Polska akwizycja w Finlandii. Start-up z miliarderem na pokładzie zaczyna ekspansję
Biznes Ludzie Startupy
Bot wystawi fakturę. Wystarczy go o to poprosić
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Biznes Ludzie Startupy
Ten wynalazek ma ratować włosy. Zdobył Nagrodę Jamesa Dysona