Allegro podało, że oferta obejmuje emisję nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł, oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy. Ponadto akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowych istniejących akcji sprzedawanych na podstawie opcji dodatkowego przydziału, stanowiących maksymalnie 15 proc. całkowitej liczby akcji.
CZYTAJ TAKŻE: Allegro chce miliarda z giełdy. Zyskają pracownicy
Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu w wolnym obrocie znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego spółki.
Podział akcji, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom inwestorów, nie został jeszcze ustalony. Spółka i Akcjonariusze Sprzedający zamierzają przeznaczyć do 5 proc. ostatecznej liczby akcji inwestorom detalicznym.
Inwestorzy Detaliczni mogą składać zapisy na akcje Spółki w terminie od 23 do 28 września 2020 r. po cenie maksymalnej ustalonej na 43 zł za akcję.
