Allegro zdradza szczegóły oferty wartej miliardy

Potentat e-handlu chce sprzedać swoje akcje po cenie maksymalnej 43 zł. Zapisy na akcje będą trwały od 23 do 28 września

Publikacja: 22.09.2020 12:52

Allegro zdradza szczegóły oferty wartej miliardy

Foto: mat. pras.

Allegro podało, że oferta obejmuje emisję nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld  zł, oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy. Ponadto akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowych istniejących akcji sprzedawanych na podstawie opcji dodatkowego przydziału, stanowiących maksymalnie 15 proc. całkowitej liczby akcji.

CZYTAJ TAKŻE: Allegro chce miliarda z giełdy. Zyskają pracownicy

Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu w wolnym obrocie znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego spółki.

Podział akcji, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom inwestorów, nie został jeszcze ustalony. Spółka i Akcjonariusze Sprzedający zamierzają przeznaczyć do 5 proc. ostatecznej liczby akcji inwestorom detalicznym.

Inwestorzy Detaliczni mogą składać zapisy na akcje Spółki w terminie od 23 do 28 września 2020 r. po cenie maksymalnej ustalonej na 43 zł za akcję.

Ostateczna cena i ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, zostaną ustalone na podstawie procesu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Publikacja tych parametrów została zaplanowana na 29 września 2020 r.

CZYTAJ TAKŻE: Allegro pęcznieje przed debiutem na giełdzie. Polacy dbają o zdrowie

Jeżeli liczba akcji objętych zleceniami kupna składanymi przez Inwestorów Detalicznych będzie większa od liczby akcji, które zostaną ostatecznie zaoferowane tej kategorii inwestorów, liczba akcji oferowanych przydzielonych w ramach każdego zlecenia zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Allegro podało, że oferta obejmuje emisję nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld  zł, oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy. Ponadto akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowych istniejących akcji sprzedawanych na podstawie opcji dodatkowego przydziału, stanowiących maksymalnie 15 proc. całkowitej liczby akcji.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes Ludzie Startupy
Przełomowe leki na raka czy cukrzycę. Polskie firmy zmieniają światową medycynę
Biznes Ludzie Startupy
Ogniwa z Polski zamienią ścieki na ciepło
Biznes Ludzie Startupy
Globalne koncerny zwiększają sprzedaż dzięki polskiej sztucznej inteligencji
Biznes Ludzie Startupy
Latająca amfibia. Polska firma, znana z filmowego hitu, stworzyła broń przyszłości
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Cyberbezpieczeństwo w nowym wydaniu
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał