Play szykuje się do emisji obligacji. Jego odpowiednik w Chile też

Play i WOM, sieci komórkowe z portfela islandzkiego miliardera Thora Bjorgolfssona idą po miliardy.

Publikacja: 14.11.2019 18:19

Thor Bjorgolfsson, jeden z założycieli Playa

Thor Bjorgolfsson, jeden z założycieli Playa

Foto: Thor Bjorgolfsson, jeden z założycieli Playa

Operator sieci komórkowej Play jest już bardzo bliski ustalenia warunków emisji obligacji. Jak się jednak okazuje, dług zaciąga w podobny sposób jego odpowiednik w Chile.

P4, operator sieci Play zamierza sprzedać obligacje za około 2 mld zł. Informował o tym jakiś czas temu, a teraz jest na etapie rozmów z inwestorami – dowiadujemy się. W czwartek wieczorem telekom podał, że skorzysta z programu papierów dłużnych w ciągu najbliższych trzech miesięcy nie precyzując konkretnej daty.

CZYTAJ TAKŻE: Thor Bjorgolfsson zastawił większość akcji Playa

Z kolei agencja ratingowa Moody’s informuje, że przyznała ratingi (B1) szykującym się do podobnego ruchu dwóm podmiotom. To firmy bliskie Playowi. Pierwszy z nich to WOM, telekom będący odpowiednikiem Playa w Chile, którym do niedawna kierował Chris Bannister, b. prezes Playa. Drugi to Kenbourne Invest, czyli jeden z głównych akcjonariuszy Playa. Firma ta należy do funduszu Novator islandzkiego miliardera Thora Bjorgolffsona.

Zamorska emisja obligacji ma podobną wielkość do tej Playa. Z formalnego punktu widzenia Kenbourne chce pozyskać 450 mln dol. (1,76 mld zł), a WOM będzie gwarantował ich wykup. Część pieniędzy ma zostać wykorzystane na refinansowanie dotychczasowego długu, a część – 250 mln dol. – na dywidendę dla Novatora.

CZYTAJ TAKŻE: Play renegocjował umowę kredytu na 7 mld zł

WOM bierze też inne kredyty. Według Moody’s zaciąga 150 mln dol. kredytu na 5 lat i 50 mln dol. kredytu rewolwingowego na 2 lata.

Novator przejął Nextel Chile i zmienił jego nazwę na WOM w 2015 roku. W końcu czerwca br. telekom ten obsługiwał 5,6 mln użytkowników. Zaczął przynosić zyski w IV kwartale 2017 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych 30 września wypracował przychody w wysokości 503 mld chilijskich peso (około 2,4 mld zł) oraz 123 mld peso EBITDA (około 0,6 mld zł).

Operator sieci komórkowej Play jest już bardzo bliski ustalenia warunków emisji obligacji. Jak się jednak okazuje, dług zaciąga w podobny sposób jego odpowiednik w Chile.

P4, operator sieci Play zamierza sprzedać obligacje za około 2 mld zł. Informował o tym jakiś czas temu, a teraz jest na etapie rozmów z inwestorami – dowiadujemy się. W czwartek wieczorem telekom podał, że skorzysta z programu papierów dłużnych w ciągu najbliższych trzech miesięcy nie precyzując konkretnej daty.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów