Play szykuje się do emisji obligacji. Jego odpowiednik w Chile też

Play i WOM, sieci komórkowe z portfela islandzkiego miliardera Thora Bjorgolfssona idą po miliardy.

Publikacja: 14.11.2019 18:19

Thor Bjorgolfsson, jeden z założycieli Playa

Thor Bjorgolfsson, jeden z założycieli Playa

Foto: Thor Bjorgolfsson, jeden z założycieli Playa

Operator sieci komórkowej Play jest już bardzo bliski ustalenia warunków emisji obligacji. Jak się jednak okazuje, dług zaciąga w podobny sposób jego odpowiednik w Chile.

P4, operator sieci Play zamierza sprzedać obligacje za około 2 mld zł. Informował o tym jakiś czas temu, a teraz jest na etapie rozmów z inwestorami – dowiadujemy się. W czwartek wieczorem telekom podał, że skorzysta z programu papierów dłużnych w ciągu najbliższych trzech miesięcy nie precyzując konkretnej daty.

CZYTAJ TAKŻE: Thor Bjorgolfsson zastawił większość akcji Playa

Z kolei agencja ratingowa Moody’s informuje, że przyznała ratingi (B1) szykującym się do podobnego ruchu dwóm podmiotom. To firmy bliskie Playowi. Pierwszy z nich to WOM, telekom będący odpowiednikiem Playa w Chile, którym do niedawna kierował Chris Bannister, b. prezes Playa. Drugi to Kenbourne Invest, czyli jeden z głównych akcjonariuszy Playa. Firma ta należy do funduszu Novator islandzkiego miliardera Thora Bjorgolffsona.

Zamorska emisja obligacji ma podobną wielkość do tej Playa. Z formalnego punktu widzenia Kenbourne chce pozyskać 450 mln dol. (1,76 mld zł), a WOM będzie gwarantował ich wykup. Część pieniędzy ma zostać wykorzystane na refinansowanie dotychczasowego długu, a część – 250 mln dol. – na dywidendę dla Novatora.

CZYTAJ TAKŻE: Play renegocjował umowę kredytu na 7 mld zł

WOM bierze też inne kredyty. Według Moody’s zaciąga 150 mln dol. kredytu na 5 lat i 50 mln dol. kredytu rewolwingowego na 2 lata.

Novator przejął Nextel Chile i zmienił jego nazwę na WOM w 2015 roku. W końcu czerwca br. telekom ten obsługiwał 5,6 mln użytkowników. Zaczął przynosić zyski w IV kwartale 2017 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych 30 września wypracował przychody w wysokości 503 mld chilijskich peso (około 2,4 mld zł) oraz 123 mld peso EBITDA (około 0,6 mld zł).

Telekomunikacja
Na Księżycu powstanie sieć komórkowa. Technologię przygotowała Nokia
Materiał Promocyjny
W zasięgu bezpiecznej przyszłości
Telekomunikacja
Do kogo przenosili się klienci sieci komórkowych w 2024 r.? Ten operator rozbił bank
Materiał Promocyjny
W domu i poza domem szybki internet i telewizja z Play
Materiał Promocyjny
Cyfrowe rozwiązania dla budownictwa