Operator sieci komórkowej Play jest już bardzo bliski ustalenia warunków emisji obligacji. Jak się jednak okazuje, dług zaciąga w podobny sposób jego odpowiednik w Chile.
P4, operator sieci Play zamierza sprzedać obligacje za około 2 mld zł. Informował o tym jakiś czas temu, a teraz jest na etapie rozmów z inwestorami – dowiadujemy się. W czwartek wieczorem telekom podał, że skorzysta z programu papierów dłużnych w ciągu najbliższych trzech miesięcy nie precyzując konkretnej daty.
CZYTAJ TAKŻE: Thor Bjorgolfsson zastawił większość akcji Playa
Z kolei agencja ratingowa Moody’s informuje, że przyznała ratingi (B1) szykującym się do podobnego ruchu dwóm podmiotom. To firmy bliskie Playowi. Pierwszy z nich to WOM, telekom będący odpowiednikiem Playa w Chile, którym do niedawna kierował Chris Bannister, b. prezes Playa. Drugi to Kenbourne Invest, czyli jeden z głównych akcjonariuszy Playa. Firma ta należy do funduszu Novator islandzkiego miliardera Thora Bjorgolffsona.
Zamorska emisja obligacji ma podobną wielkość do tej Playa. Z formalnego punktu widzenia Kenbourne chce pozyskać 450 mln dol. (1,76 mld zł), a WOM będzie gwarantował ich wykup. Część pieniędzy ma zostać wykorzystane na refinansowanie dotychczasowego długu, a część – 250 mln dol. – na dywidendę dla Novatora.
