Polkomtel, największy operator komórkowy działający na polskim rynku, wyemitował i sprzedał pierwszą pulę obligacji warte miliard złotych – doniosła agencja Bloomberg.
Papiery dłużne wyemitowane przez Polkomtela zapadają we wrześniu 2015 r. Przy transakcji sprzedaży z Polkomtelem współpracowały banki BNP Paribas SA oraz Pekao SA. Agencji Bloomberg nie udało się uzyskać komentarza Polkomtela do tej transakcji.
– W piątek została ustalona wycena obligacji. Emisja będzie miała miejsce we wrześniu – poinformowała jednak jedynie [b]Katrzyna Meller[/b], rzecznik Polkomtela. Nie podała, jakie warunki ustalono w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami, czy zamknięto już książkę popytu, ani też, jakim zainteresowaniem cieszyły się dłużne papiery sieci Plus. Zgodnie z ostatnimi wypowiedziami [b]Jarosława Bauca[/b], prezesa Polkomtela, papiery miały być plasowane szybko i trafią na Catalyst, rynek obligacji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Denominowane w złotych obligacje są emitowane na podstawie majowego prospektu euroobligacji o wartości 1 mld euro. Prospekt ten opisuje pokrótce strategię Polkomtela, w której mieszczą się przejęcia w kraju i za granicą. W jednym z aneksów do tego dokumentu (aneks jest z czerwca.), zarząd Polkomtela zapowiedział, że wkrótce złoży ofertę na zakup jednej z firm działających na szeroko pojętym rynku komunikacyjnym. Polkomtel podał m.in., że zamierza sfinansować to przejęcie (jeśli oferta zostanie przyjęta) za pomocą zysków zatrzymanych w firmie w poprzednich latach oraz z bieżących przepływów operacyjnych. Zyski zatrzymane Plusa na koniec 2009 r. wynosiły 1,15 mld zł, a ubiegłoroczne przepływy 2,5 mld zł. Polkomtel zapewnił też, że po transakcji proporcja jego zadłużenia netto do EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) nie zmieni się w zauważalny sposób.
– Na razie nie komentujemy tej kwestii – odpowiedziała Meller pytana, czy Polkomtel złożył już wspomnianą ofertę. Wcześniej Bauc nie wykluczał zainteresowania [b]Telefonią Dialog[/b] (należy do [b]KGHM[/b]), [b]Exatela [/b]- właściciela światłowodowej sieci szkieletowej (z grupy PGE), [b]P4[/b] (komórkową sieć Play), giełdowe [b]Hawe[/b], ani też żadnej formy wejścia komórkowej sieci na rynek telewizji.
