Polkomtel sprzedaje obligacje warte miliard [UPDATE]

Polkomtel sprzedał pięcioletnie obligacje warte miliard złotych

Publikacja: 30.08.2010 14:57

Polkomtel, największy operator komórkowy działający na polskim rynku, wyemitował i sprzedał pierwszą pulę obligacji warte miliard złotych – doniosła agencja Bloomberg.

Papiery dłużne wyemitowane przez Polkomtela zapadają we wrześniu 2015 r. Przy transakcji sprzedaży z Polkomtelem współpracowały banki BNP Paribas SA oraz Pekao SA. Agencji Bloomberg nie udało się uzyskać komentarza Polkomtela do tej transakcji.

– W piątek została ustalona wycena obligacji. Emisja będzie miała miejsce we wrześniu – poinformowała jednak jedynie [b]Katrzyna Meller[/b], rzecznik Polkomtela. Nie podała, jakie warunki ustalono w trakcie rozmów z potencjalnymi inwestorami, czy zamknięto już książkę popytu, ani też, jakim zainteresowaniem cieszyły się dłużne papiery sieci Plus. Zgodnie z ostatnimi wypowiedziami [b]Jarosława Bauca[/b], prezesa Polkomtela, papiery miały być plasowane szybko i trafią na Catalyst, rynek obligacji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Denominowane w złotych obligacje są emitowane na podstawie majowego prospektu euroobligacji o wartości 1 mld euro. Prospekt ten opisuje pokrótce strategię Polkomtela, w której mieszczą się przejęcia w kraju i za granicą. W jednym z aneksów do tego dokumentu (aneks jest z czerwca.), zarząd Polkomtela zapowiedział, że wkrótce złoży ofertę na zakup jednej z firm działających na szeroko pojętym rynku komunikacyjnym. Polkomtel podał m.in., że zamierza sfinansować to przejęcie (jeśli oferta zostanie przyjęta) za pomocą zysków zatrzymanych w firmie w poprzednich latach oraz z bieżących przepływów operacyjnych. Zyski zatrzymane Plusa na koniec 2009 r. wynosiły 1,15 mld zł, a ubiegłoroczne przepływy 2,5 mld zł. Polkomtel zapewnił też, że po transakcji proporcja jego zadłużenia netto do EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) nie zmieni się w zauważalny sposób.

– Na razie nie komentujemy tej kwestii – odpowiedziała Meller pytana, czy Polkomtel złożył już wspomnianą ofertę. Wcześniej Bauc nie wykluczał zainteresowania [b]Telefonią Dialog[/b] (należy do [b]KGHM[/b]), [b]Exatela [/b]- właściciela światłowodowej sieci szkieletowej (z grupy PGE), [b]P4[/b] (komórkową sieć Play), giełdowe [b]Hawe[/b], ani też żadnej formy wejścia komórkowej sieci na rynek telewizji.

Jest mało prawdopodobne, aby firma była skłonna wydać na przejęcie wszystkie zatrzymane zyski i całą wypracowywaną rocznie gotówkę (w sumie 3,6 mld zł). Analitycy sądzą, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to zakup przez kontrolowany przez państwo Polkomtel kupi jedną lub dwie firmy kontrolowane przez Skarb Państwa: [b]Dialog[/b] i Exatel. Chcąc kupić obie musiałby wydać około 1,4 mld zł.

Polkomtel, największy operator komórkowy działający na polskim rynku, wyemitował i sprzedał pierwszą pulę obligacji warte miliard złotych – doniosła agencja Bloomberg.

Papiery dłużne wyemitowane przez Polkomtela zapadają we wrześniu 2015 r. Przy transakcji sprzedaży z Polkomtelem współpracowały banki BNP Paribas SA oraz Pekao SA. Agencji Bloomberg nie udało się uzyskać komentarza Polkomtela do tej transakcji.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów