Polkomtel szuka tańszych pieniędzy

Publikacja: 15.03.2013 11:54

Polkomtel, operator sieci Plus rozesłał do instytucji finansowych zapytanie w sprawie refinansowania części zadłużenia o równowartości 1,76 mld dol. – poinformował serwis dla inwestorów instytucjonalnych, Euroweek (Grupa Euromoney).

To część długu, jaki na przejęcie  mobilnej sieci zaciągnął we wrześniu 2011 r. Zygmunt Solorz-Żak, a którego termin wykupu przypada za trzy i pół roku.

Zdaniem bankowców, z którymi rozmawiał Euroweek, Polkomtel postępuje słusznie, ponieważ ma duże szanse na uzyskanie tańszego kredytu, zastępującego ten sprzed dwóch lat. – Zdecydowanie zamierzają zrefinansować się na niższym poziomie i będą w stanie docisnąć banki – powiedział jeden z bankierów.

Według niego, telekom może wykorzystać z jednej strony lepszą sytuację na rynku pieniężnym, z drugiej – dobrze prezentującą się historię wyników operacyjnych.

Dług zaciągnięty na zakup sieci Plus miał równowartość około 14,3 mld zł.

Część tej kwoty – pozyskana we wrześniu 2011 r.  – denominowana jest w polskiej walucie. Według Euroweek, składała się ona z 3,4 mld zł pożyczki oznaczonej symbolem „A”, 3,59 mld zł pożyczki „B” i 600 mln zł kredytu rewolwingowego. Zapadalność tych kredytów to 6 lat (dla „A” i kredytu rewolwingowego”) i 6,5 roku (dla „B”). Najmniejsza część wrześniowej pożyczki zaciągnięta była wtedy w euro (118 mln euro).

Książki popytu wśród zainteresowanych instytucji prowadziły wtedy Credit Agricole, Deutsche Bank, RBS i Societe Generale. PKO BP dołączył do transakcji jako jej aranżer.

Grupa Polkomtela, poprzez spółki celowe (Eileme) wyemitowała potem także 900 mln euro obligacji, denominowanych w euro i dolarach.

Zarząd spółki przyznawał potem wielokrotnie, że transakcja miała miejsce w najgorszym momencie z punktu widzenia kosztu finansowania. Wiceprezes Wojciech Pytel nie wykluczał refinansowania zadłużenia, jeśli sytuacja na rynku długu poprawi się. Tak jak całej gospodarce, tak i właścicielowi Polkomtela sprzyjają ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która mocno ścięła stopy procentowe.

Polkomtel, operator sieci Plus rozesłał do instytucji finansowych zapytanie w sprawie refinansowania części zadłużenia o równowartości 1,76 mld dol. – poinformował serwis dla inwestorów instytucjonalnych, Euroweek (Grupa Euromoney).

To część długu, jaki na przejęcie  mobilnej sieci zaciągnął we wrześniu 2011 r. Zygmunt Solorz-Żak, a którego termin wykupu przypada za trzy i pół roku.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów