To gorące lato w grupie Zygmunta Solorza-Żaka. Cyfrowy Polsat przygotowujący się do refinansowania potężnej kwoty blisko 13 mld zł, ogłosił w czwartek, że rozpoczął emisję obligacji, z której może pozyskać do 1 mld zł. Wiadomo już, że papiery może w razie czego objąć Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Także Midas, pośrednio powiązany z satelitarną platformą giełdowy operator stanowiący hurtowe i częstotliwościowe zaplecze, przeszedł ostatnio refinansowanie: zaciągnął nowy, wyższy kredyt, aby m.in. spłacić pożyczkę w Alior Banku.
To jednak nie wszystko. Późnym wieczorem w czwartek Midas zwołał na 20 lipca zgromadzenie swoich obligatariuszy (kilka lat temu wyemitował obligacje w ramach programu wartego do 600 mln zł). Zwraca się do zgromadzenia o zniesienie górnego (75-proc.) pułapu wskaźnika dźwigni finansowej jako kowenantu, zmianę zakresu definicji „dozwolonej akwizycji” i kilka pomniejszych formalności: zmianę adresu spółki, przyjęcie tekstu jednolitego dokumentu obligacji oraz zmianę umowy zastawu oraz warunków emisji obligacji.
Najciekawsza wydaje się zmiana definicji „dozwolonej akwizycji”, która w połączeniu z wyjaśnieniem złożonym przez zarząd Midasa oznacza, że spółka szykuje się do przejęcia innej firmy telekomunikacyjnej.
Do tej pory, zgodnie z warunkami obligacji, Midas mógł kupić udziały lub akcje spółki prowadzącej biznes komplementarny lub zbliżony do jego biznesu, nabyć spółkę, która posiada rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz lub zrealizować inne transakcje, za zgodą obligatariuszy.
