Scenariusze Audytela dla przetargu 1800: tęsknota za nowym graczem i ostrzeżenie przez wydmuszką

Firma doradcza Audytel przygotowała analizę scenariuszową i tzw. bilans dobrobytu możliwych rozstrzygnięć przetargu na częstotliwości 1800 MHz (popularnie zwanych częstotliwościami LTE), który ruszyć ma do końca lipca w Polsce. Zajęła się przede wszystkim aspektem konkurencyjności na rynku telefonii komórkowej i mobilnej transmisji danych.

Publikacja: 06.07.2012 15:12

Analitycy firmy, Tomasz Kulisiewicz i Grzegorz Bernatek rozpisali cztery scenariusze.

Pierwszy to scenariusz rozwoju organicznego lub bazowy (analitycy przyznają, choć niechętnie, że jest najbardziej prawdopodobny). Zakłada on, że P4, operator sieci Play uzyskuje w wyniku przetargu 2-3 rezerwacje pasma, a pozostali dwaj operatorzy zasiedziali – Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile) oraz Centertel (Orange). W tym wariancie, rezerwacji zaś nie otrzymuje Polkomtel (Plus). Zdaniem Audytela w takiej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym należy spodziewać się utrzymani trendów z ostatnich 5 lat: Play będzie zdobywać kolejne udział w rynku, kosztem konkurencji, ale wyhamuje na poziomie 17 proc., a ceny będą systematycznie spadać za sprawą rywalizacji czterech telekomów.

W ten scenariusz, zdaniem Kulisiewicza, wpisuje się ewentualna wygrana w przetargu Emitela, choć – przyznał analityk – Audytel nie zajmował się oceną hurtowego modelu biznesowego, jaki miałby prowadzić ten operator.  – Gracz hurtowy  nie zmieni tego rynku – mówił Grzegorz Bernatek.

Drugi scenariusz jest zwany scenariuszem hiperkonkurencji. To jego realizacja, zdaniem analityków przyniosłaby największe zmiany na rynku telekomunikacyjnym, w tym największe korzyści dla konsumentów. Wariant ten zakłada, że w przetargu pojawia się nowy gracz, wspierany przez zagranicznego inwestora branżowego i  rozpoczyna realną nową działalność:  wchodzi na rynek z pełną gamą usług: od głosowych, po mobilny dostęp do Internetu. Zdaniem Audytela w tym scenariuszu rynek mocno przyspiesza. Nowy gracz zdobywa docelowo 5-10 proc. rynku, a w międzyczasie ceny usług spadają o około 20 proc..

W tym scenariuszu Play utrzymuje swój udział w rynku, a duzi gracze tracą po 2-3 proc. w liczbie kart SIM. Bilans dobrobytu społecznego ma nadwyżkę ponad 3 mld zł. Zyskują konsumenci (ponad 6 mld zł), traci Skarb Państwa i operatorzy infrastrukturalni.

Hiperkonkurencyjny scenariusz analitycy Audytela uznali jednak za mało prawdopodobny w realizacji. Brakuje bowiem sygnałów, aby zagraniczni operatorzy szykowali się do wejścia na polski rynek z intencją rozbudowy własnej sieci.

Trzeci scenariusz to tzw. scenariusz spekulacyjny. Zakłada, że w przetargu pojawia się nowy gracz, ale jest „wydmuszką”. Nawet jeśli rozpoczyna własną działalność, to szybko zostaje sprzedany już istniejącemu operatorowi. Taki wariant, zdaniem Audytela rodzi ryzyko spowolnienia na rynku i zakończy się blisko 1 mld zł straty dla jego uczestników. Wprawdzie konsumenci zyskają około 2 mld zł, ale – jak tłumaczy Tomasz Kulisiewicz – na krótko.

Najgroźniejszy z punktu widzenia bilansu dobrobytu społecznego scenariusz to scenariusz oligopolu, czyli wariant, w którym większość lub wszystkie rezerwacje uzyskują operatorzy zasiedziali (T-Mobile, Plus, Orange). W nim najwięcej tracą konsumenci (około 5,7 mld zł), a zyskują – relatywnie niewiele – operatorzy i Skarb Państwa.

W tym wariancie rynek jako całość zachowuje się bardzo podobnie, jak w wariancie bazowym, ale z punktu widzenia firm telekomunikacyjnych sytuacja zmienia się o tyle, że Play traci swój rozpęd na rzecz dużych graczy.

Audytel wziął udział w konsultacjach dokumentacji przetargu 1800 MHz. Według Kulisiewicza, uwagi do jego kształtu miał nieznaczne.

Analitycy firmy, Tomasz Kulisiewicz i Grzegorz Bernatek rozpisali cztery scenariusze.

Pierwszy to scenariusz rozwoju organicznego lub bazowy (analitycy przyznają, choć niechętnie, że jest najbardziej prawdopodobny). Zakłada on, że P4, operator sieci Play uzyskuje w wyniku przetargu 2-3 rezerwacje pasma, a pozostali dwaj operatorzy zasiedziali – Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile) oraz Centertel (Orange). W tym wariancie, rezerwacji zaś nie otrzymuje Polkomtel (Plus). Zdaniem Audytela w takiej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym należy spodziewać się utrzymani trendów z ostatnich 5 lat: Play będzie zdobywać kolejne udział w rynku, kosztem konkurencji, ale wyhamuje na poziomie 17 proc., a ceny będą systematycznie spadać za sprawą rywalizacji czterech telekomów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu