To wszystko oznacza, że dzielący się obecnie na 11,18 mln akcji kapitał Mediatela może urosnąć do 223,18 mln sztuk. Po zarejestrowaniu nowej emisji, którą uchwalić ma walne zgromadzenie operatora 27 czerwca, zaangażowanie Hawe wzrośnie do 94 proc., a dotychczasowego głównego właściciela – funduszu Magna Polonia – obniży się więc do około 2,4 proc.
Choć udział procentowy Magny w Mediatelu mocno spadnie, wartość pakietu funduszu (5,5 mln akcji) wzrośnie – wynika z pobieżnych obliczeń. Według wczorajszego kursu Mediatela wynosiła ona 6,6 mln zł. Licząc po cenie emisyjnej – 11 mln zł. Na wartość Magny składa się przy tym jeszcze gotówka w wysokości 45 mln zł (35 mln zł na koncie, 10 mln zł w ciągu 12 miesięcy ma wrócić z BRE). We wtorek kapitalizacja funduszu wynosiła 26,5 mln zł, a kurs akcji 0,19 zł po spadku o 5 proc.
Umowa Hawe, Magny i Mediatela została podpisana pod warunkami zawieszającymi w postaci powodzenia badania formalno-prawnego Mediatela, zgody urzędu antymonopolowego i wydania opinii przez audytora w sprawie wyceny Hawe Telekom, ustalającej, że wartość aportu jest nie mniejsza niż 370 mln zł.
Jeśli due diligence Mediatela nie zakończy się do 25 lipca umowa może zostać rozwiązana. Inne warunki rozwiązujące to niepodjęcie uchwały o emisji Mediatela do końca sierpnia, czy niższa wycena Hawe Telekom niż wskazana powyżej.
Zgodnie z warunkami umowy, Magna w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia podwyższenia kapitału nie będzie sprzedawać akcji Mediatela, a Hawe nie będzie się pozbywać w tym czasie akcji nowej emisji.
