Spółki tworzące grupę Play Communications mogą ustanowić program emisji obligacji o wartości 2 mld zł – poinformowała w  środę wieczorem giełdowa firma.

O tym, że Play Communications rozważa emisję obligacji wiadomo było od dłuższego czasu. Na początku roku firma zagwarantowała sobie taką możliwość w umowach kredytowych. Po publikacji wyników za I półrocze br. pisaliśmy, że telekom ten przygotowuje się do tego kroku. W środę wieczorem Play przekazał inwestorom w komunikacje informację od rady dyrektorów.

„Rada dyrektorów Play Communications informuje, że spółka lub P4, spółka całkowicie zależna od Spółki, zamierza ustanowić program emisji obligacji, w ramach którego emitent będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach programu i niewykupionych obligacji w wysokości do 2 mld zł w danym czasie” – podał Play Communications.

Dłużne papiery telekomu mają mieć od 1 do 7 lat zapadalności i kierowane do inwestorów kwalifikowanych. Będą trafiały do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Funkcję współprowadzących księgę popytu i współorganizatorów programu powierzono Santander Bank Polska oraz PKO BP.

„Ostateczna decyzja dotycząca ustanowienia programu, jego warunki oraz decyzja w sprawie emisji obligacji w ramach Programu zostaną zatwierdzone odpowiednimi zgodami korporacyjnymi i będą uzależnione od warunków rynkowych” – podała giełdowa firma.

W prezentacji dla inwestorów spółka podawała wcześniej, że w końcu czerwca jej dług finansowy netto (po uwzględnieniu gotówki) Play Communications wynosił 6,78 mld zł. Było to 2,93-krotność skorygowanej EBITDA za ostatnich 12 miesięcy. W końcu grudnia wskaźnik ten wynosił 3,11.

Play nie sprecyzował w komunikacie na jakie cele chciałby przeznaczyć 2 mld zł. Wcześniej analitycy oceniali, że każdy z telekomów może przeznaczyć na częstotliwości dla sieci 5G właśnie około 2 mld zł. W wypadku zbliżającej się pierwszej aukcji pasma dla sieci 5G z zakresu 3,4-3,8 GHz średnia prognoz biur maklerskich mówi, że w sumie operatorzy przeznaczą na nią około 4,1 mld zł (uwzględniając oczekiwanie Haitong Banku, iż wpływy z aukcji wyniosą 2 mld zł, co jest sumą relatywnie niską na tle innych biur).

Play wyrażał także zainteresowanie blokiem 800 MHz pozostawiony przez Sferię.