Cyfrowy Polsat zawarł umowę kredytową na kredyt terminowy w wysokości do 11,5 mld zł oraz rewolwingowy do 1 mld zł. Oba kredyty razem z wyemitowanymi w lipcu niezabezpieczonymi obligacjami korporacyjnymi na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł posłużą do zrefinansowania całego obecnego zadłużenia grupy. – To zapewni grupie 380 mln zł oszczędności odsetkowych rocznie. Średni koszt finansowania spadnie z 6,6 proc. do 3,6 proc. – podał Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.
Na czele konsorcjum które udzielą Cyfrowemu kredytów są PKO BP, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski i Société Générale.
Umowa będzie wykorzystana na spłatę kredytów niepodporządkowanych Cyfrowego Polsatu z 11 kwietnia 2014 r., spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów niepodporządkowanych Polkomtelu z 17 czerwca 2013 r., spłatę całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych senior notes wyemitowanych przez Eileme 2 AB oraz na finansowanie „ogólnych potrzeb korporacyjnych” grupy.
Modyfikacja struktury zadłużenia zakończy się w styczniu 2016 r., po spłacie obligacji senior notes Polkomtelu. – Na koniec I kwartału przyszłego roku grupa będzie mieć zadłużenie z dwóch tytułów: będzie to nowy kredyt terminowy na 11,3 mld zł oraz nowe obligacje o nominalnej wartości 1 mld zł. W ten sposób osiągniemy znaczne uproszczenie zadłużenia – mówił Eryk Walkiewicz, wicedyrektor finansowy Polkomtelu. Transakcja ma charakter jednorazowego wydarzenia i nie będzie miała wpływu na EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją).
Nowa możliwość umowy podobnie jak poprzednie przewiduje pełną możliwość przedpłaty . – W przeszłości korzystaliśmy z takich możliwości i możemy znowu skorzystać, jeśli tyko pojawią się umożliwiające to nadwyżki finansowe – mówił Tomasz Szeląg.
