Cyfrowy Polsat sfinalizował przejęcie Polkomtela

Publikacja: 08.05.2014 11:52

Cyfrowy Polsat sfinalizował w środę przejęcie Metelemu, wehikułu, którego główne aktywa to udziały w Polkomtelu, operatorze sieci Plus.

Satelitarna platforma spełniła wszystkie warunki, wstrzymujące transakcję: spłaciła zaciągnięte wcześniej zobowiązania sięgające blisko 2 mld zł (kredyt niepodporządkowany z 2011 roku oraz zabezpieczone obligacje niepodporządkowane), zawarła umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz wyemitował i przydzielił wspólnikom Metelemu nowe akcje po cenie emisyjnej 21,12 zł każda (razem 6,15 mld zł), które zostały dziś warunkowo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Trafią do obrotu po rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd.

Zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez wehikuły Zygmunta Solorza-Żaka i Heronima Ruty, nie będą one handlować papierami przez 360 dni.

Tym samym Cyfrowy Polsat jest od dziś właścicielem Polkomtela, operatora sieci Plus.

– Cieszę się, że udało się w tak sprawny i efektywny sposób przeprowadzić tę transakcję. Jestem dumny, gdyż Cyfrowy Polsat staje się w ten sposób największą prywatną firmą w Polsce, zbudowaną od podstaw dzięki polskiemu, rodzimemu kapitałowi. Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem jest liderem na polskim rynku medialno-telekomunikacyjnym i jestem przekonany, że połączony potencjał obydwu podmiotów pozwoli im tę pozycję umocnić. Dodatkowym powodem do satysfakcji jest dla mnie nasze partnerstwo w tej transakcji z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego zaangażowanie stanowi istotne potwierdzenie słuszności naszej strategii i sposobu jej realizacji – brzmi wypowiedź Zygmunt Solorza-Żaka, założyciela i przewodniczącego rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu.

Środki na spłatę zadłużenia Cyfrowego Polsatu pochodziły z umowy kredytu zawartej przez Cyfrowy Polsat 11 kwietnia br. z konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz Société Générale Corporate&Investment Banking. Nowe warunki finansowania przyczyniły, zdaniem zarządu Cyfrowego Polsatu, do podniesienia ratingu dla spółki przez S&P’s.

Ponieważ jednym z podmiotów, które objęły nowe akcje Cyfrowego Polsatu sprzedając mu sieć Plus jest EBOiR, satelitarna platforma podpisała z bankiem umowę ramową. Zobowiązała się w niej do prowadzenia działalności w zgodzie z wymogami stosowanymi przez EBOR, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

Umowa ta pozostaje w mocy do dnia posiadania przez EBOR nie mniej niż 67,6 proc.  pakietu akcji spółki nabytego w zamian za udziały Metelem.

EBOR poinformował, że akcje Cyfrowego Polsatu to największa inwestycja kapitałowa w Europie Środkowo Wschodniej. Bank będzie posiadał 7,39 proc. akcji Cyfrowego Polsatu, które – jeśli sądzić po dzisiejszym kursie – warte będą na giełdzie około 950 mln zł.

Doradcą prawnym w transakcji, ofercie akcji i refinansowaniu jest kancelaria Greenberg Traurig. Doradcą finansowym przy transakcji nabycia grupy Metelem jest Trigon. Pełni on również funkcję oferującego przy emisji akcji oraz koordynatora refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu.

Cyfrowy Polsat sfinalizował w środę przejęcie Metelemu, wehikułu, którego główne aktywa to udziały w Polkomtelu, operatorze sieci Plus.

Satelitarna platforma spełniła wszystkie warunki, wstrzymujące transakcję: spłaciła zaciągnięte wcześniej zobowiązania sięgające blisko 2 mld zł (kredyt niepodporządkowany z 2011 roku oraz zabezpieczone obligacje niepodporządkowane), zawarła umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz wyemitował i przydzielił wspólnikom Metelemu nowe akcje po cenie emisyjnej 21,12 zł każda (razem 6,15 mld zł), które zostały dziś warunkowo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Trafią do obrotu po rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?