Multimedia: 500 mln zł na 7 proc. rynku

Publikacja: 13.05.2013 11:55

Sieć telewizji kablowej Multimedia Polska wyemitowała w miniony piątek 7-letnie obligacje o wartości nominalnej około 1,04 mld zł. Jak poinformowała, papiery zostały objęte przez krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym OFE, TFI i banki.

Za tak pozyskane pieniądze spłaci dotychczas zaciągnięte zobowiązania. Około 760 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę obecnych obligacji. Będą to serie zapadające w latach: 2015 (400 mln zł), 2016 (107 mln zł) i 2017 (250 mln zł). Kolejne 240 mln zł posłuży na spłatę kredytu bankowego w PKO BP.

Łącznie spółka wyemitowała 10 380 obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Nie ujawniła, jakiej wysokości odsetki zaproponowała inwestorom. Podała jedynie, że oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 6M + marża. Część kapitałowa nowych obligacji będzie spłacana w latach 2017-2020 (zawsze 10 maja) w czterech ratach po 25 proc. wartości całej emisji każda.

– Po zakończeniu procesu refinansowania zamierzamy skoncentrować się na działaniach związanych z akwizycjami małych i średnich operatorów kablowych w całym kraju – zapowiada Andrzej Rogowski, prezes Multimediów, cytowany w komunikacie.

Kablówka poinformowała jednocześnie, że chce zaciągnąć jeszcze dodatkowe 500 mln zł długu, aby przyspieszyć konsolidację branży. Jak podała, zamknięcie rozmów z bankami, które mogą udzielić takiego kredytu, powinno nastąpić w najbliższych tygodniach.

Dzięki akwizycjom Multimedia Polska planuje zwiększyć w ciągu 3-4 lat udział w polskim rynku kablowym z obecnych 18 proc. do 25 proc.

Organizatorem uplasowanej w piątek emisji obligacji Multimediów był Pekao, współorganizatorem Raiffeisen Bank Polska, a doradcą operatora i oferującym obligacje był UniCredit CAIB Poland.

Sieć telewizji kablowej Multimedia Polska wyemitowała w miniony piątek 7-letnie obligacje o wartości nominalnej około 1,04 mld zł. Jak poinformowała, papiery zostały objęte przez krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym OFE, TFI i banki.

Za tak pozyskane pieniądze spłaci dotychczas zaciągnięte zobowiązania. Około 760 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę obecnych obligacji. Będą to serie zapadające w latach: 2015 (400 mln zł), 2016 (107 mln zł) i 2017 (250 mln zł). Kolejne 240 mln zł posłuży na spłatę kredytu bankowego w PKO BP.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej