NFI Midas przeciera szlaki na martwym dzisiaj rynku ofert emisji akcji w Polsce. Zgodnie z harmonogramem oferty funduszu, sprzedaż blisko 1,2 mld akcji zacznie się 20 lutego i zakończy najdalej 16 marca (w optymistycznym wariancie już 1 marca). NFI Midas oferuje akcje po 0,7 zł za sztukę w ramach emisji z prawem poboru. Chce z niej pozyskać około 825 mln zł. 548 mln zł, to zapłata za udziały w spółce Aero 2 przejmowanej od głównego właściciela. 51,5 mln przeznaczy na spłatę zadłużenia w Alior Banku. Natomiast 225 mln zł planuje przeznaczyć na rozbudowę sieci telekomunikacyjnej w ramach dwóch projektów: „700” i „4100”.
Jak czytamy w prospekcie emisyjnym projekt „700” zakłada oddanie do użytku 700 stacji bazowych w technologiach HSPA+ i LTE. Ten plan jest już w większości zrealizowany. Do jego dokończenia potrzeba jeszcze tylko 60 stacji bazowych.
Drugi projekt, „4100” zakłada włączenie w używaną przez grupę Midasa sieć telekomunikacyjną do 4100 stacji bazowych, które docelowo będą działały w technologii LTE, przy czym około 3900 będzie również wspierało HSPA+. Projekt oparty jest o współpracę z Polkomtelem, którą reguluje podpisany przez spółki list intencyjny, m.in. poprzez współdzielenie częstotliwości.
– Proces ten będzie dokonywany na bazie istniejących stacji bazowych Polkomtel, poprzez ich odpowiednie modyfikacje, umożliwiające ich działanie w technologiach LTE i HSPA+ w częstotliwościach grupy. W dacie prospektu do sieci telekomunikacyjnej używanej przez grupę zostało w ten sposób włączonych już około 430 stacji bazowych, działających w dacie prospektu w technologii HSPA+ – czytamy w dokumencie emisyjnym opublikowanym dzisiaj przez NFI Midas. Fundusz szacuje, że przez najbliższych 12 miesięcy będzie potrzebował 300-400 mln zł. Docelowo łączne koszty dokończenia projektu „700” i „4100” mają wynieść około 1,3 mld zł.
Poza emisją akcji (kapitał 225 mln zł) środki inwestycyjne mają pochodzić także m.in. z kredytów bankowych, emisji obligacji lub bonów dłużnych bądź z kredytu kupieckiego. NFI Midas informuje, że rozmowy z podmiotami, które mogłyby udzielić takiego finansowania lub je zaaranżować – trwają.
